Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик, недолго думая, решает отправиться в Великий Устюг. Ему нужно найти Деда Мороза и попросить его о самом важном чуде — чтобы его семья снова стала вместе.
Путь оказывается нелёгким. Ваня сталкивается с разными людьми: кто-то помогает, а кто-то создаёт новые трудности. Его ждут неожиданные приключения, несколько опасных моментов и настоящие испытания.
Тем временем мама с папой, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Они объезжают дороги, расспрашивают людей, надеясь на след. Но успеют ли они найти Ваню до того, как начнут бить куранты? Смогут ли они сами понять что-то важное, пока не стало слишком поздно?